Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Это рискованный путь, но другого выхода он не видит.
Для реализации своего плана Уолтеру нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключалась в том, что Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе операции УБН буквально накануне. Он остался без напарника и без оборудования, что делало его идеальным союзником для Уайта.
Два этих человека, такие разные, оказались связаны обстоятельствами. Учитель, всегда следовавший правилам, и неудачливый мелкий преступник объединились в опасном предприятии. Уолтер привносил в дело научную точность и качество продукта, которого не было на улицах. Джесси знал, как продать товар и к кому обратиться. Их сотрудничество, начавшееся как акт отчаяния, постепенно переросло во что-то большее, навсегда изменив жизни обоих и бросив вызов всему, что Уайт считал правильным раньше.
